Елена и Деймон занимаются поисками Стефана. В это время он вместе с Клаусом выходят на след оборотня, необходимого Клаусу для его плана по созданию других гибридов. Стефан выполняет приказы Клауса и жестоко убивает людей.
Кэролайн готовит для Елены вечеринку по случаю дня рождения. Между Кэролайн и Тайлером что-то есть, но они упорно это отрицают даже сами перед собой. Джереми продолжает видеть призраков Вики и Анны. Его странное поведение замечает Мэтт, и тогда Джереми все ему рассказывает. Стефан встречается с Дэймоном и говорит ему прекратить поиски, но Дэймон упорствует. Тогда Стефан убивает Энди.
Рик отказывается от роли опекуна, так как Елена уже совершеннолетняя, и она может сама позаботиться о себе и Джереми. Придя после празднования Дня рождения домой, Елена погружается вновь в мысли о Стефане. Неожиданно Стэфан звонит ей. Он не говорит ни слова, но она все понимает и напоминает, что любовь - то единственное чувство, которое поможет им выйти победителями из сложившейся ситуации, и что бы ни случилось, надо об этом помнить.
Кэролайн и Тайлер проводят вместе ночь, но, когда Кэролайн пытается тихо уйти, ее встречает в холле мать Тайлера. Когда Кэролайн обжигается собственной сумочкой, которая оказалась пропитанной вербеной, мать Тайлера три раза стреляет в нее шприцами с вербеной.
Клаус приступает к реализации своего плана, но не смотря на то, что Клаус нашел оборотня и выпытал из него необходимую информацию, все пошло совсем не так. Гибриды не удались.В это время Дэймон и Аларик неохотно соглашаются с новой задумкой Елены найти Стефана, что приводит Дэймона к опасному столкновению с одним из неудавшихся гибридов Клауса. Джереми обращается к Мэтту за помощью, в своей попытке понять, чего от него хотят призраки из прошлого. Тайлер так и не подозревает, что Кэролайн нужна помощь. Тем временем Кэролайн сидит в темном подвале прикованная к стулу. Неожиданно в комнату заходит.... ее отец.
Клаус и Стефан приезжают в Чикаго, с которым у Стэфана связаны особенно веселые и кровавые годы. Во флэшбеке Чикаго 20-х годов Стефан сталкивается лицом к лицу с шокирующей главой своего дикого прошлого. После того как Дэймон из неожиданного источника получает сведения о местонахождении Стефана и Клауса, они с Еленой идут по их следу. Отец Кэролайн пытает ее, пытаясь тем самым "отучить" от жажды крови. Тем временем в Мистик Фоллс Тайлер обеспокоен Кэролайн и обращается к шерифу Форбс за помощью. Клуас, исходя из своих нужд, оживляет свою сестру Ребекку, 90 лет назад влюбленную в Стефана.
Пока Клаус находится в Чикаго, он находит ведьму Глорию – свою давнюю знакомую. Он просит ее о помощи. Ему необходимо выяснить, почему план с гибридами провалился. Глория, с помощью заклинания, узнает местонахождение кулона, необходимого Клаусу, чтобы связаться с первой ведьмой. Это кулон Елены. Стефан обеспокоен, но тайком от Клуаса придя к Глории он тем самым открывает ей все свои тайны. Когда же Стефан оказывается в опасности, к нему на помощь приходит Кэтрин. В это время в Мистик Фолс появляется новый враг, который заставляет пойти Деймона на крайности, что, естественно, не обошлось без последствий. Керолайн пытается побороть свои чувства в отношении отца, и в то же время помогает Елене осознать свою симпатию к Дэймону. Джереми узнает шокирующую информацию о призраке Анны, что еще сильнее вводит его в заблуждение. Ребекке удается "раскусить", что Стэфан не на стороне Клауса. Четвертая серия третьего сезона заканчивается тем, что Клаус привозит Стефана назад в Мистик-Фоллс, чтобы узнать что же его тянет назад.
Елена, Кэролайн, Тайлер, Мэтт и Бонни готовятся к вечеринке перед началом учебного года в школе Мистик-Фоллс. Неожиданно появляется Клаус, очень разозленный тем, что Елена жива. Он кусает Тайлера, а потом убивает, тем самым начиная его превращение в гибрида, и дает Бонни 20 минут на то, чтобы она нашла способ закончить его, если нет, то Стефан, находящийся под внушением, убьет Елену. Мэтт чувствует присутствие Викки, но, чтобы связаться с ней ему нужно умереть, а потом ожить. Для этого он прыгает в бассейн с привязанным к себе грузом. Бонни спасает Мэтта и тот рассказывает, что видел Викки. Время истекло. Но Стефан борется с внушением и останавливает себя. Тогда Клаус внушает Стефану отключить свои чувства и таким способом разлюбить Елену. В это время прибегает Дэймон, путь ему преграждает Клаус, но вампир пугает его охотником.Деймон находит Елену в больнице, где из нее берут кровь - оказалось, что для окончательного превращения нужна кровь двойника. Стефан поселяется в поместье Сальваторе. Кэтрин и Джереми находят гробницу Майкла(охотника).
Аларик показывает Елене несколько способов заколоть вампира. Стефан продолжает следить за Еленой, преследуя ее на каждом шагу. В дом Сальваторов вселяется Ребекка. Бонни раздражает, что Джереми общается с Анной. Мэтт продолжает видеть Вики, и та рассказывает ему, как ей помочь вернуться в этот мир. Тем временем Кэтрин пытается разбудить Майкла. А Елена придумывает план заточения Стефана. Мэтт решается на ритуал Вики. Все получается, но сразу после ритуала Вики говорит, что согласно договору с первой ведьмой, должна убить Елену. Елена и Рик пытаются воплотить в жизнь свой план по заточению Стефана, но он проваливается. Стефан спасает Елену от Вики. Бони возвращает Вики в другой мир. Кэролайн пытается разобраться со странным поведением Тайлера. Кажется, что он все понимает, но после ухода Кэролайн к нему в дом приходит Реббека с "подарком". Тайлер пьет кровь девушки. Майкл(охотник)нападает на Кэтрин. На Дэймона нападает призрак Мэйсона Локвуда, которого когда-то убил Дэймон. После того, как Бонни вернула Вики назад, в Мистик-Фоллс стали происходить странные вещи: призраки сверхъестественных вернулись обратно, что бы доделать свои дела. Мэйсон хочет помочь своему племяннику - гибриду; Лекси решает заставить Стефана снова чувствовать; Фредерик и его вампиры из склепа хотят отомстить семьям основателей. Анна и Джереми целуются, но Елена застукивает их и за это упрекает брата. Мэйсон просит Дэймона о помощи и они идут в подземелье под особняком Локвудов. Для того что бы отправить духов назад,нужно ожерелье первой ведьмы, но оно украдено. Позже выяснятся, что это дело рук Анны, хотя она всего лишь хотела найти свою мать. Анна отдает ожерелье Джереми. Перл и Анна воссоединяются. Бонни и ее бабушка пытаются уничтожить ожерелье. Дэймон звонит Аларику после исчезновения Мэйсона. Аларик находит в подземелье пещеру, где изображены разные символы. Оказывается, семья древних жила во времена викингов и эти символы - их рук дело. На это им дает подсказку имена Ребекки, Элайджи, Клауса и Майкла,которые написаны в этой пещере рунами. Деймон освобождает Стефана, и они идут в бар. На самом деле это план Деймона, что бы показать, каким был Стефан, когда он был свободен. Ребекка рассказывает Елене, что они жили в соседстве с оборотнями. Но после того, как по инициативе Клауса умирает его брат Хенрик,они просят ведьму помочь им. Но мать древних, Эстер, оказывается первой ведьмой и она накладывает заклятие, которое превращает семью (кроме самой ведьмы) в вампиров. Но после того, как Николаус совершил первое убийство, в нем просыпается оборотень. Эстер накладывает проклятье на своего сына, а позже сама отворачивается от Клауса. Тот в ответ убивает собственную мать, после чего сваливает вину на отца. Теперь Ребекка, Майкл и сам Стефан на стороне Елены и Дэймона. А вечером придя в свою комнату Елена видит там Дэймона, которому она разрешает остаться на ночь.
